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“十三五”掘金:下一个五年投资机会

  周四闭幕的十八届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。此前,包括国企改革、大健康、二胎、节能环保、互联网+、信息安全、大数据等十三五规划概念股已经轮番上演反弹走势,随着十三五规划落地,资本市场的炒作无疑将更加清晰。四季度投资者预期改善与贯彻五中全会精神及推进十三五规划密切相关,十三五规划将催生实质性主题投资,有望成为年末甚至跨年行情主线。

  昨天,受十三五规划提出全面实施两孩政策的利好消息刺激,二胎概念股逆势大涨,江南高纤、西部牧业、贝因美、金发拉比、中顺洁柔开盘涨停,至收盘有9只相关概念股封住涨停板。不过盘后数据显示,除贝因美、博晖创新等少数个股外,机构对大部分二胎概念股均是逢高卖出而没有买入。后市这些个股能否持续表现还要画上个问号。

  虽然昨天二胎概念股表现抢眼,但作为中国经济进入新常态后的第一个五年规划,十三五规划关注的内容涉及未来经济社会的方方面面,都将会给股市带来巨大的投资机会。财富宝专家团成员建议投资者短线要回避已经被炒高的相关概念股,针对具体板块采取不同的操作策略,从而最大程度分享该股政策红利带来的投资机会。

  金元证券陈笑谈

  利好兑现概念炒作退潮深度挖掘真正受益股

  随着五中全会落幕,各大利好预期均已兑现,二胎概念股成为周五唯一持续性集体走强的板块。现在市场缺少的是激情,就像周四公布可以生二胎后出现的段子一样可以生了,没激情了!二胎放开的重磅利好并没有让指数直接高开,相反主力选择了低开快速杀跌做诱空,在3350点获得支撑后抄底资金快速涌入,推动指数一度翻红,但尾盘依旧跳水以绿盘报收。

  五中全会开完了,公报也发布了,可市场还在纠结。目前走势比较尴尬,要么爆发,要么沉沦,市场在等待方向选择。其实当大家都比较迷茫的时候,反而是主力骗筹码的好机会,目前建议继续跟随市场,深度挖掘热点股票。五中全会闭幕,其中的母婴二胎概念股,美丽中国、健康中国概念,都值得我们去关注并深入研究发现新的热点。

  二胎概念股龙头戴维医疗今年已有3倍涨幅,政策开放后生二胎就成了常态,如同每个人的日常,其实等于说利好已经兑现。而资本市场最喜欢的是朦胧的美好,只有在朦胧期内才有炒作的空间。一旦消息落地,各大资金便会纷纷撤出,要等真正的利好兑现或许是很多年以后的事了,这也是许多资金只炒概念不炒业绩的原因。

  受深圳国资国企改革要率先在重大改革上引领示范,在难点问题上探索攻坚的消息影响,深圳板块大爆发,其中深华发A已经短线翻倍,深桑达A、宝安地产等纷纷涨停,深圳板块有望接替上海板块的疯狂,投资者可以多多将注意力转移到这边来。

  申万宏源李青

  消费和科技两个角度布局不同板块选择不同操作策略

  中国共产党十八届五中全会公报勾勒了未来5年中国经济、社会的发展蓝图,明确了改革的推进路径。公报内容基本符合市场预期,如全面建成小康社会、经济增长保持中高速、推进创新、城乡协调发展、绿色发展以及放开二孩政策等。从公报对股市的影响和投资机会看,可以总结为消费和科技,这也是经济结构调整和转变增长方式所决定的。

  从消费看,二孩政策放开无疑是最大亮点,在解决人口老龄化和劳动力减少的问题的同时,也会带动相关消费领域的发展和在国民经济中的比重;从科技看,强调鼓励创新,拓展发展空间,实施网络强国战略,实施互联网+行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略等,在十三五期间科技发展战略将得到政策鼓励和倾斜,带来较大发展机遇。

  从股市投资机会看,十三五期间也将围绕消费和科技这两大主题展开。中线看,二孩概念、互联网、信息安全、大数据、工业4.0等板块都具有投资机会。短线看,由于大多相关概念都已提前得到市场追捧和炒作,所以具体板块应区别对待,政策力度明显的二孩概念和科技创新短线仍有望延续强势可适当关注;而对于低于预期的健康中国相关的养老、医疗保健和环保板块建议逢高卖出。

  财通证券董聪

  五个方面投资机会多坚持中长线逢低布局

  十八届五中全会29日闭幕,万众瞩目的十三五规划草案也一并出炉。根据以往的经验来看,历届五中全会中的重点领域相关产业,在一周内表现普遍较强。具体来看下面5个方面的投资机会可能会比较大。

  一是普遍二孩政策带来的投资机会。短期来看,普遍二孩政策带来的二孩婴儿潮必将拉动婴幼儿乳制品、玩具、儿童服饰、幼教等行业的发展,A股市场相关概念股周五的表现就很能说明问题。长期来看,普遍二孩政策有望逐步提振中国的人口红利;

  二是中国制造2025。中国正处于由制造大国向制造强国转型的关键时期,中国经济保持中高速增长,产业升级必然是重中之重。智能制造、3D打印、互联网工业等相关板块将长期受益;

  三是大数据。实施互联网+行动计划,将大数据上升到国家战略高度。互联网作为信息数据传递重要媒介,在国民经济各行业中发挥的作用越来越重要。软件服务、云计算、大数据等相关板块有望受益;

  四是节能环保。生态文明建设首度写入十三五规划,可以预见节能环保相关产业在未来相当长的时间里将得到快速发展。环境治理、环境监测、新能源等板块将长期收益;

  最后就是健康中国。深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,是十三五规划医疗制度改革的重中之重。医疗器械、生物医药、养老产业、精准医疗、互联网医疗等上市公司将长期受益。

  当然,这些方面有机会并不代表所有的概念股都会出现上涨,投资者还是要挑选行业中的优秀公司进行逢低布局,毕竟许多股票在前期已经被大肆炒作,现在买进很容易变成高位接盘,投资者还是要坚持中长线投资的策略,针对具体行业板块选择不同的操作策略。

  多条主线可挖掘

  关键要把握行情节奏 基金观点

  十三五规划的政策框架,已成为资本市场把握下一步投资脉络的指南针。就近期市场关注的十三五规划主题投资机会,部分基金经理在接受采访时表示,经济发展方式转变、产业结构升级、消费服务发展、人口政策调整、绿色经济将是十三五规划重点发展方向,而准确把握行情节奏显得非常重要。

  鹏华优质治理、鹏华策略优选基金经理张戈认为,信息经济可关注大数据与网络安全;智能制造可关注机器人、3D打印和现代物流概念;消费崛起可关注电影、主题乐园、旅游休闲等概念;人口结构调整可关注养老服务业和二胎政策放松的相关受益板块及个股;绿色经济领域,水土气污染治理、新能源汽车及充电桩和海绵城市建设是市场热点。

  中欧基金袁争光表示,在十三五规划中,有多条投资主线值得挖掘。他表示,首先是聚焦制造强国,十三五规划预计将进一步细化对未来5年工业化升级的规划蓝图,新能源汽车及智能网联汽车、高档数控机床、农机装备、高性能医疗器械等行业值得关注;第二是聚焦消费升级,未来消费对经济的贡献比重会提高,可以关注高景气消费性服务业子行业和政策催化较多的生产性服务业,如影视传媒、出境旅游、体育、快递物流、农村电商等;第三是聚焦改革深化,行业性改革、国企改革等推进带来的投资机会值得关注;第四是人口问题有望提升至显要地位,聚焦老与少,可关注养老和婴幼儿产业;第五是聚焦走出去升级,一带一路和自贸区都值得市场期待。

  金鹰主题优势混合(爱基,净值,资讯)的基金经理陈立表示,中期看,居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级,中国各项改革任务持续推进。这些支持市场向好的动力依然存在,因此其对市场中期向好持乐观态度。展望四季度,重点关注与十三五规划有关的内容。

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