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菲莫国际“加热烟”获准在美销售 全产业链有望受益

美国食品药品监督管理局(FDA)日前宣布,批准菲利普莫里斯国际公司(简称“菲莫国际”)的新型烟草产品IQOS(烟草加热系统)在美预售。

2015年上市的IQOS,号称是香烟的替代品。笔状的IQOS是一种电子设备,它并不燃烧烟草,而是加热烟草棒来生成含有尼古丁的烟雾。FDA在4月30日发布的新闻稿中提到,这些产品可以保护公众健康;IQOS加热产生的烟雾中,毒性化学物质含量要少于香烟烟雾,但二者的尼古丁含量接近,意味着烟民有望从香烟过渡到IQOS。

IQOS近年来已经在日本大获成功,目前的市场份额已经接近该国香烟市场的30%。菲莫国际也已经将这一产品推广到了全球20多个国家中。IQOS与电子烟有所区别,它采用烟草而非液体尼古丁,因此它仍能提供与传统香烟含量接近的尼古丁。

菲莫国际公司称,目前全球已经有超过700万烟民完全转为IQOS使用者。该公司将在美国亚特兰大率先推出IQOS产品,目标用户为成年吸烟者。

但IQOS被批准上市,并不意味着这一产品是安全无害的。FDA指明,所有的烟草制品都有潜在危害和成瘾性,此前并未接触烟草的非烟民今后也应该远离烟草;IQOS的广告仅限针对成年人,与卷烟产品一样不得在电视广播中出现,以限制青少年接触IQOS的渠道。

天风证券吴立、戴飞在报告中指出,FDA批准IQOS预上市申请后,IQOS供应链服务商有望受益。

1)设计研发分为两部分,核心技术由菲莫国际及旗下生产公司开发,具体到零部件的适用细节设计,零部件生产代工商如盈趣科技可共同参与;

2)生产环节,烟弹生产由菲莫国际负责,零部件代工则分配至 Venture 等制造公司, 再进一步分配至具有规模生产能力的代工商如盈趣科技手中;

3)成品营销推广由菲莫国际授权当地市场渠道商进行,以美国市场为例,奥驰亚(53.76, 0.60, 1.13%)被菲莫国际独家授权后将通过菲莫美国(奥驰亚子公司)承担 IQOS 在美营销推广业务。

中泰轻工蒋正山、徐稚涵团队也提到,短期来看,作为美国市场首个加热不燃烧品牌,并基于奥驰亚集团在美国烟草市场的长期领军地位,IQOS有望在美国市场取得优于全球平均水平的表现,并催化产业链标的短期业绩。

天风证券分析师还提到,FDA认可IQOS的减害特征,也有望正向影响中国加热不燃烧制品相关政策与产品加速落地,四川中烟、云南中烟、广东中烟已率先将其加热不燃烧制品在海外推出。

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